CRM

В процесі роботи ви щоденно поповнюєте базу клієнтів. Чим більше у компанії постійних замовників, тим менше ресурсів доводиться витрачати на залучення нових. Формування лояльності є одним з найважливіших елементів у вибудовуванні ефективних взаємин. Генератор продажів – це зручний інструмент для автоматичного створення повторних лідів і угод. Перейдіть в розділ CRM-маркетинг – Генератор продажів, натисніть на […]

Угода – це результат роботи з клієнтом, який надалі перетікає в продаж товару або послуги. В процесі роботи з угодою, вона переміщається по стадіях. Є 2 основних види відображень угод – канбан і список.  Відображення стадій угод в режимі канбан. Вигляд в режимі списку. Відредагувати або додати стадії можна на самій сторінці роботи з угодами […]

Бувають випадки, коли на робочий телефон або пошту надходять розсилки або звернення особистого характеру. Для тих, у кого на підставі дзвінків і листів формуються ліди, важливо мати змогу вилючати такі комунікації з CRM-системи. Це можна зробити завдяки функції «список виключень», яка дозволяє зберігати тільки актуальні дані. Щоб сформувати список виключень з номерів телефонів або email […]

В Бітрікс24 можливо створити CRM-форму ірозмістити її на своєму сайті.Коли клієнт її заповнить, всі дані одраз ж потраплять до вашої CRM. Для того, щоб створити CRM-форму, вам необхідно перейти до розділу CRM-CRM-форми. На сторінці будуть відображені всі наявні форми, дата їх створення, активації і поточна статистика. Для створення форми необхідно натиснути на кнопку «Створити форму». […]

Для чого потрібна стрічка CRM? Для перегляду подій, пов’язаних з сутностями CRM Для створення подій CRM За замовчуванням, коли перейдете в розділ CRM – Стрічка, ви побачите тільки події, які пов’язані з вами. Коли ви переключитесь в режим «Вся CRM», зможете переглянути всі події, а за допомогою фільтра відобразити їх за співробітником або датою. З […]

При роботі з великим обсягом інформації виникає необхідність використовувати фільтри, щоб зробити вибірку даних. Увійдіть у вкладку CRM – Угоди, клікніть на строку пошуку. У вікні, що з’явилося, задайте параметри фільтра. Якщо значення полів у фільтрі не встановлені, то будуть показані всі елементи. Якщо вказати у фільтрі значення конкретного поля, відобразяться дані з ним. Наприклад, […]

Лід – це потенційний клієнт, який виказав зацікавленість до вашого продукту або послуги. Це виражається у вигляді дзвінка, електронного листа, повідомлення в месенджері, заповнення форми або іншого засоба комунікації. Облік лідів важливий для аналізу продажів. За допомогою воронки можна відстежити наскільки ефективно менеджери з ними працюють і конвертують в клієнтів. Є кілька способів додати лід: […]

В Бітрікс24 робота з лідами, контактами, компаніями і угодами відбувається напряму зі списку. Натиснувши на необхідний елемент, відкривається його картка. В ній ви побчите всю заповнену інформацію по клієнту (блок зліва), а також історію комунікацій з ним (блок справа). В картці сутності ви можете створювати і переміщувати розділи, просто перетягнувши їх мишкою. Щоб створити, редагувати […]

В Бітрікс24 є можливість імпортувати дані лідів, угод, контактів або компаній із зовнішніх джерел. Залежно від того, що саме ви будете імпортувати, необхідно перейти у відповідний розділ. Для створення додаткових полів в картці, перейдіть в налаштування CRM і додайте елементи, яких не вистачає. Далі натисніть на шестірню і оберіть необхідний варіант імпорту. Імпорт CSV файлуРозглянемо […]

В компаніях, які надають послуги, доводиться враховувати безліч факторів в процесі угоди: зайнятість фахівців, приміщень, графік клієнтів і багато іншого. В Бітрікс24 є можливість враховувати все це завдяки функціоналу «Бронювання ресурсів». Щоб створити таке поле для ліда або угоди, необхідно його додати в картці. Вкажіть, які ресурси або послуги ви надаєте клієнтам. Оберіть що стане […]