При роботі з великим обсягом інформації виникає необхідність використовувати фільтри, щоб зробити вибірку даних.
Увійдіть у вкладку CRM – Угоди, клікніть на строку пошуку. У вікні, що з’явилося, задайте параметри фільтра.
Якщо значення полів у фільтрі не встановлені, то будуть показані всі елементи.
Якщо вказати у фільтрі значення конкретного поля, відобразяться дані з ним. Наприклад, можна обрати всі угоди за певним відповідальним.
Якщо у фільтрі немає необхідного поля, його можна вибрати через кнопку «Додати поле».
Для пошуку елементів з незаповненим полем, перейдіть в розділ CRM – Налаштування – Налаштування форм і звітів – Поля користувача.
Оберіть список полів необхідної сутності і натисніть «Змінити».
В списку «Значення за замовчуванням» додайте «Не вказано» і збережіть налаштування.
Тепер в фільтрі ви зможете відібрати сутності за цим значенням.
