В будь-якій компанії рано чи пізно постає питання звільнення співробітників. Окрім розриву з ними трудового договору, підписання обхідних листів і іншої атрибутики кадрових питань, в таких ситуаціях необхідно також звільнити користувача з усіх систем і передати його справи іншим фахівцям.
Спочатку потрібно звільнити користувача з організаційної структури. Для цього зайдіть в його профіль і виберіть “Звільнити” в діях.
Щоб мати можливість звільняти співробітників, ви повинні мати права адміністратора порталу.
Після звільнення співробітника його справи необхідно передати іншому менеджеру.
Перелік елементів, які можуть бути пов’язані зі співробітником в Бітрікс24:
- Контакт
- Компанія
- Угода
- Лід
- Пропозиція
- Рахунок
- CRM форми
- Віджет на сайті
Також у звільненого співробітника можуть бути заплановані завдання, в яких він є виконавцем, співвиконавцес або спостерігачем.
Перш ніж передавати справи новому співробітнику, необхідно перевірити його права, щоб він безперешкодно міг працювати з елментами CRM. Саме налаштування доступів визначає які дії може здійснювати фахівець в системі.
Як відбувається передача справ?
Для цього необхідно перейти в CRM, вибрати відображення списком, в фільтрі знайти відповідального (звільненого співробітника), чиї дані будуть передані. У відсортованих елементах чекером відзначте всі угоди на сторінці, після чого внизу сторінки виберіть “Для всіх”.
Потім натисніть на поле «Оберіть дію», у меню, що вспливає, клікніть на «Призначити відповідального».
В полі, що з’явилося поряд, вкажіть нового відповідального співробітника і натисніть на кнопку «Застосувати».
Відповідального необхідно також міняти в лідах і угодах, обробка яких вже завершилася, для коректної маршрутизації дзвінків і сповіщень.
По іншим сутностям порядок дій аналогічний.
Для передачі завдань також застосовуються вищенаведені дії.
