Лід – це потенційний клієнт, який виказав зацікавленість до вашого продукту або послуги. Це виражається у вигляді дзвінка, електронного листа, повідомлення в месенджері, заповнення форми або іншого засоба комунікації.
Облік лідів важливий для аналізу продажів. За допомогою воронки можна відстежити наскільки ефективно менеджери з ними працюють і конвертують в клієнтів.
Є кілька способів додати лід:
Вручну, за допомогою кнопки «Додати лід».
Імпортувати вже існуючу базу (таблицю) в форматі *.CSV. При імпорті можна скачати приклад шаблону, в якому повинна бути база.
Автоматично з сайту. Якщо на сайті є CRM-форма, яку заповнив клієнт, або віджет, куди він написав.
Із вхідних листів і дзвінків (враховуються навіть пропущені).
Для того, щоб перетворити лід на угоду (продаж), менеджер може використовувати багато інструментів Бітрікс24 для спрощення і прискорення своєї роботи:
– Запланувати зустріч, дзвінок або нагадування.
– Написати листа, не виходячи з CRM.
– Перетелефонувати клієнту з можливістю записати розмову або перенаправити її на іншого співробітника.
– Створити завдання собі або іншому менеджеру.
Статуси ліда
В процесі спілкування з лідом можна змінювати його статуси, залежно від етапу, на якому ви знаходитесь.
Вигляд статусів в режимі канбан.
Вигляд статусів в режимі список.
Змінити і додати статуси можна перейшовши в розділ Налаштування-Довідники-Статуси.
Конвертація ліда
Якщо робота з лідом завершена і намічається угода, його можна конвертувати в інші елементи CRM:
Компанія – коли працюєте з юридичною особою (до компанії можна додати контакти)
Контакт – коли працюєте з фіз.особою.
Лід можна відразу конвертувати в усі вищезазначені елементи CRM.
Лід також може виявитися неякісним (наприклад, помилилися номером). В такому випадку, його можна перевести в статус “неякісний” і він не буде враховуватися при аналізі роботи з клієнтами.
