Часто виникає потреба об’єднати ліди і угоди, щоб вони не дублювалися. Для того, щоб це зробити, перейдіть в розділ CRM – Ліди / Угоди, оберіть режим відображення списком, відзначте необхідні пункти і натисніть «Об’єднати».
Вкажіть, яка з угод буде головною карткою при групуванні.
Тут ви можете побачити, які з полів об’єднуються і обрати ті з них, які виявляться в підсумковій картці.
Після цього з’явиться сповіщення про кількість об’єднаних угод.
Контакт-центр: Instagram Direct З’явилася можливість підключення Instagram Direct до відкритих ліній Бітрікс24. Тепер підключити інтеграцію можуть власники Instagram-акаунтів, у яких від 1 000 до 100 000 підписників. Як і в інших відкритих лініях, в Direct є можливість відправляти повідомлення, зображення та посилання. Вся історія листування з клієнтом зберігається в його картці. Також є можливість сформувати посилання на оплату […]
Бітрікс24 Документи Бітрікс24 розширює можливості спільної роботи і спрощує роботу з документами. У розділі «Документи» ви можете створювати, редагувати документи, а також налаштовувати спільний доступ до них. Працювати з документами можна в будь-якому комерційному тарифі, налаштування прав доступу можливе з тарифами Команда і Компанія. Бітрікс24 Документи. Початок роботи Для початку роботи з документами, перейдіть до відповідного розділу. […]
Фільтри в CRM Бітрікс24 При роботі з великим обсягом інформації виникає необхідність використовувати фільтри, щоб зробити вибірку даних. Увійдіть у вкладку CRM – Угоди, клікніть на строку пошуку. У вікні, що з’явилося, задайте параметри фільтра. Якщо значення полів у фільтрі не встановлені, то будуть показані всі елементи. Якщо вказати у фільтрі значення конкретного поля, відобразяться дані з ним. Наприклад, […]
Відмінності хмарної і коробкової версії Бітрікс24 Хмарний Бітрікс24 Хмарний сервіс може бути оптимальним для компаній з кількістю співробітників до 100 чоловік. Якщо вам потрібні якісь специфічні налаштування або інтеграція з іншими системами, то ви завжди можете здійснити перехід на коробкову версію Бітрікс24. Коробкова версія Бітрікс24 Бувають випадки, в яких необхідно використовувати коробкову версію Бітрікс24, наприклад, коли потрібен доступ до вихідного коду […]
Загальні налаштування порталу Бітрікс24 Щоб робота в Бітрікс24 була максимально комфортною, внесіть коригування в загальні налаштування порталу. Для цього перейдіть в розділ «Налаштування» в блоці зліва. В даному меню є можливість вказати назву компанії і прикріпити логотип, який буде відображатися на порталі. Додайте e-mail адміністратора – пошту, з якої буде здійснюватися відправка листів за замовчуванням. Вкажіть формат дати і […]
Коллтрекінг в Бітрікс24 Коллтрекінг – це інструмент для відстежування дзвінків з кожного джерела. За його допомогою можна побачити шлях клієнта за прив’язаним номером телефону до рекламної кампанії або джерела. Існує два види коллтрекінга: Статичний. Дозволяє закріпити власний номер телефону для кожного рекламного джерела. Наприклад, до реклами на сайті – один, а на банері – інший. Це надає можливість […]
Списки виключень в Бітрікс24 Бувають випадки, коли на робочий телефон або пошту надходять розсилки або звернення особистого характеру. Для тих, у кого на підставі дзвінків і листів формуються ліди, важливо мати змогу вилючати такі комунікації з CRM-системи. Це можна зробити завдяки функції «список виключень», яка дозволяє зберігати тільки актуальні дані. Щоб сформувати список виключень з номерів телефонів або email […]
Сплата за SIP-конектор в Бітрікс24 SIP-конектор – це програмний модуль Бітрікс24, за допомогою якого здійснюються вихідні дзвінки і переадресація на вашу АТС. При створенні порталу нараховується 60 тестових хвилин для налаштування і перевірки телефонії. Для подальшої роботи вихідного зв’язку необхідно оплатити SIP-конектор (вартість складає 199 грн/міс.). Купити ліцензію на SIP-конектор можна на 1-3-6-12 міс. Він купується на весь Бітрікс24, тобто […]
Звіти за завданнями в Бітрікс24 Звітність – дуже важливий елемент для моінторингу ефективності співробітників і аналізу виконаної роботи. Для того, щоб переглянути звіти за завданнями, необхідно перейти в розділ Завдання – Звіти. Зайнятість за проєктами Даний звіт відображає зайнятість і активність співробітників за проєктами. Можна відфільтрувати завдання за проєктом, співробітником або періодом. Завдання на місяць Звіт містить перелік завдань, які […]
Призначити адміністратора в Бітрікс24 Адміністратор – це користувач, якому доступні всі функції порталу і їх налаштування. Залежно від обраного вами тарифу, кількість адміністраторів на порталі може відрізнятися. Безкоштовний – 1; Старт+ – 1; Завдання+ – 2; CRM+ – 5; Команда – 5; Компанія – необмежено. Якщо є необхідність призначити іншого адміністратора, достатньо перейти в картку співробітника або відфільтрувати всіх […]
