Щоб уникнути рутинної роботи в Бітрікс24 можна реалізувати завдання, які повторюються, за допомогою роботів (планування зустрічей і нагадування про них, робота з поштою, постановка завдань і контроль їх виконання).
Що таке робот і як він працює?
Робот – це запланований алгоритм дій в лідах і угодах, який запускається, коли елемент переходить в певний статус.
При створенні нового ліда, робот може автоматично поставити базове завдання (наприклад, запланувати зустріч).
Перейти в налаштування роботів можна із картки ліда або угоди, також в налаштуваннях CRM, після чого необхідно обрати для якого елемента будуть створюватися роботи.
За замовчуванням в системі вже є роботи, які виконують прості дії – надсилають сповіщення відповідальному і керівнику.
Налаштування роботів
Перейдіть в ржим редагування, натиснувши кнопку “Налаштувати роботів”, після чого ви зможете створити нового, а також відредагувати або перемістити тих, які вже є наявними.
Кожна дія робота прив’язана до певного статуса ліда або угоди. Для реалізації більш складних дій, ви можете перейти в дизайнер бізнес-процесів (доступно на тарифах «Команда» і «Компанія»).
Для кожного робота можна налаштувати час, коли він буде виконуватися.
Чекер «тільки робочий час» служит для того, щоб робот не враховувал неробочий час, вихідні і свята.
В параметрах можна встановити послідовність роботів. В такому випадку робота кожного з них починається строго після завершення поперенднього. о установить последовательность роботов. 
За замовчуванням робот буде виконуватися для всіх елементів CRM на вказаній стадії. Для вибору певних елементів, за якими буде запускатися робот, ви можете задати умову.
Для кожного робота досупні поля з картки елемента CRM. Наприклад, ви можете задати тему завдання або вставити поля із картки в текст листа.
Які операції може виконувати робот?
Існують наступні категорії роботів:
– Для співробітників
– Для зв’язку з клієнтом
– Реклама
– Свої роботи
Розберемо їх детальніше:
Робот для співробітника, задопомогоб якого можна зробити нагадування, запланувати дзвінок, поставити завдання.
Робот для зв’язку з клієнтом. Автоматичне відправлення листів, повідомлень, дзвінків.
Робот реклама. Робот автоматично додасть дані клієнта в список аудиторії, для якої ви налаштували рекламу.
Свої роботи: Webhook і додатки.
Служить для інтеграції з зовнішніми додатками.
Webhook – це спрощений варіант передачі rest-подій ї команд, який не потребує написання окремого додатку.
Приклад інтеграції додатку через webhook ви можете побачити в статті про підключення сервису МоїДзвінки.
Копіювання робота.
Для того, щоб скопіювати робота, перенесіть його на іншу картку із затиснутою клавішею Ctrl.
Налаштування прав доступа до роботів.
Перейдіть в Налаштування CRM – Налаштування – Права – Права доступу, оберіть необхідну роль і встановіть для співробітників необхідні права (читання або зміна).
Для управління ролью необхідно натиснути на іконку олівця поряд з нею.
